Hace mucho tiempo, Para cubrirse de la maldad del hombres, los se escondieron en Dragon Hill (La Colina del Dragón). La entrada a esta colina está protegida por cuatro puertas: el fuego, el agua, la tierra y el aire. Ethelbert, el viejo dragón es su guardián. Es el único que posee la llave y el secreto para poder entrar o salir al mundo exterior. Todo va bien hasta que Septimus, el malvado hechicero encuentra el secreto para salir de la colina. Solo le hacen falta dos cosas: una mano inocente y un corazón puro... Y sabe donde encontrarlos...