La guerra inútil e interminable de América contra las drogas ha llegado a fundirse con la guerra contra el terrorismo. A pesar de sentir rechazo hacia la idea, el policía secreto Bob Arctor cumple las órdenes y empieza a espiar a sus amigos, Jim Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne y Charles Freck. Cuando se le ordena intensificar la vigilancia, se ve envuelto en un viaje paranoico por un mundo absurdo, dónde es imposible descifrar las identidades y las lealtades.

Basada en las propias experiencias del legendario autor de ciencia-ficción, Philip K. Dick, "A Scanner Darkly" cuenta una historia oscuramente cómica y cáustica, y a la vez profundamente trágica sobre la drogodependencia en el mundo moderno. La película se proyecta como una novela gráfica que cobra vida gracias a la fotografía de acciones reales a las que se le aplica un proceso avanzado de animación - un método conocido como rotoscopio interpolado, que se utilizó por primera vez en 2001 en la película "Waking Life" del escritor / director Richard Linklater - donde se creó una inquietante versión de América, a siete años vista.