Juan, Cesar y Jofré, los tres hijos de Rodrigo Borgia, alli se enteran de que su padre, Rodrigo Borgia, acaba de ser elegio pontifice con el nombre de Alejandro VI. El nuevo Papa sueña con aumentar los territorios del Vaticano de todas las formas posibles. Para ello nombra capitán de sus ejércitos a Juan, su hijo mayor, y lo casa con Maria Enriquez, una noble dama española. A su segundo hijo, Cesar, lo nombra Cardenal y para su unica hija, lucrecia, acuerda el matrimonio con Juan Sforza. Pero Cesar quiere ocupar el lugar de su hermano Jyan para controlar el ejercito. Entre los dos ocmienza un gran rivalidad. Una noche, los hermanos regresan de una fiesta y juan se despide de ellos. Al dia siguiente, encuentran su cadaver en el rio. El dolor de Alejandro es inmenso: es su hijo preferido. Con la muerte de Juan, Cesar deja los hábitos y es nombrado capitan de los ejercitos. Al frente de ellos conquista los territorios vecinos y, asi, se extienden las fronteras del Vaticano. Los sueños de Alejandro VI para iniciar una dinastia han comenzado a cumplirse. Pero los enemigos de los Borgia han ido aumentado con el paso del tiempo . Las antiguas rivalidades germinan convertidas en oscuras tramas que van a poner en peligro la hegemonia de la familia en Roma.