1919. La Gran Guerra ha acabado y el café Rotonde se ha convertido en el refugio de la elite artística: Picasso, Rivera, Stein, Cocteau, Soutine, Modigliani...

Esta es la historia jamas contada de la ácida rivalidad entre Picasso y Modigliani, marcada por la genialidad, la arrogancia y las pasiones. Jeanne Hebuterne es una bella católica, cuyo error fue enamorarse de Modigliani, un judío. El padre de esta, llevado por el fervor religioso, envía secretamente al hijo de Modigliani y Jeanne, a un convento lejano. Modigliani, tratando de sacar a su familia de la pobreza, se inscribe en el certamen anual de arte.

Picasso, guiado por esa rivalidad, se inscribe también. Modigliani, la biografía de una vida intensa, vivida con pasión por el arte y una de las mayores tragedias amorosas de la historia.