David (David Wissak), un fotógrafo norteamericano, y su novia Katia (Katia Golubeva), una joven rusa, recorren el sur de California en dirección a la localidad de Twentynine Palms, donde él tiene que hacer un reportaje. La pareja se detiene en el camino, hace el amor, reemprende el viaje, se ama, se odia, se pelea...