Marvin Sarna, un aspirante a policia, sufre un accidente. Un doctor, el señor Wilde, lo opera en su granero salvándole la vida, pero repara el cuerpo de Marvin con una extraña fusión de órganos animales: los de una foca de circo y un perro superdotado. Esto hará que Marvin tenga la fuerza de un puma, la agilidad de un chimpancé, y un olfato muy desarrollado que le hace convertirse en un policía modelo, en casi un héroe.