La película, que ocurre en Glasgow a principios de los años cincuenta, se centra en la crisis de Joe (Ewan McGregor) un joven que encuentra trabajo en una barcaza propiedad de Les (Peter Mullan) y su enigmática mujer Ella (Tilda Swinton). Una tarde Joe y Les encuentran el cuerpo de una mujer flotando en el agua. ¿Accidente?¿Suicidio?¿Asesinato? Mientras que la policía investiga el caso y arresta a un sospechoso, se hace cada vez más evidente que Joe sabe más de la mujer ahogada de lo que dice. Con la investigación del asesinato como telón de fondo, Joe y Ella se embarcan en una aventura íntima y pasional.