Para Bobby Garfield (David Morse), un fotógrafo de mediana edad, el pasado irrumpe repentinamente en su vida cuando la muerte de un amigo de la infancia le hace volver a la ciudad en la que creció, y a los recuerdos de su undécimo verano en 1960. Es un verano de amistad compartida con sus amigos íntimos, Carol (Mika Boorem) y Sully (Will Rothhaar), y marcado por la llegada de un nuevo inquilino, Ted Brautigan (Anthony Hopkins), al apartamento de arriba de la casa de huéspedes donde vive Bobby con su obsesiva madre, Liz (Hope Davis).