Brendan Fraser es Clayton, un joven inmaduro que se contrata como jardinero en la casa del anciano director de cine James Whale (Ian Mc Kellen). Anciano que demuestra gran interés por los hombres y más concretamente por él. Clayton posará en varias ocasiones para que James lo pinte, y al ir descubriendo las tendencias sexuales de su jefe primero demostrará agresividad y luego compasión, pero siempre admiración. La enfermedad del anciano (que le produce una especie de brainstorming) y las conversaciones que comparten irán revelando la vida y las razones del director, que, en una realidad de dioses y monstruos, resultarán ser más complicadas de lo que Clayton esperaba.