Japón a mediados del siglo XIX. Yaichiro Hazama (Yukiyoshi Ozawa) se dirige a Edo para tomar un importante puesto dentro de un clan de samuráis. Mientras, sus dos amigos, también samuráis, Munezo (Masatoshi Nagase) y Samon (Hidetaka Yoshioka) regresan al lugar donde Munezo nació y se crió. A pesar de la modesta paga puden llevar una vida confortable en la casa de la madre de Munezo, junto con la hermana de éste y la hija de un vecino, Kie (Takako Matsu), que trabaja como criada en la casa. Pasan los años, la madre de Munezo ha fallecido y Samon se ha casado con la hermana de Munezo. Kie se ha casado con el hijo de una adinerada familia de comerciantes y Munezo cree firmemente que ésta ha encontrado la felicidad. Pero entonces, Munezo se la encuentra un frío día de invierno y se sorprende al ver lo flaca y desanimada que se encuentra. La tristeza que refleja su cara deja a Munezo muy afectado. Más adelante, Munezo oye que Kie está gravemente enferma y se dirige a verla. Furioso al comprobar que la han relegado a la cama de una solitaria sala, ordena al marido que comience el proceso de divorcio y se la lleva con él. Este es el principio de un período de gran alegría en la vida de Munezo, hasta que tiene lugar un intento para derrocar al líder del clan en Edo. Yaichiro, quien parece haber sido uno de los miembros del clan implicado en la conspiración, ha sido encarcelado pero consigue escapar y se oculta en un cortijo. Munezo recibe la orden de acabar con Yaichiro...