Djinn es como se le conoce en los cuentos de hadas del Oriente Medio a los genios del mal. Imad cree en el verdadero amor hasta el día que un Djinn le arrebata el sueño y el amor tan preciado. Imad debe cruzar los tres valles del desierto negro llevando como arma solamente aquel sentimiento que tanto abraza. Los obstáculos y los demonios querrán detener su marcha, el miedo, la codicia, y Lust se alzarán sobre Imad que debe demostrar que el poder reside en su amor por Mina, de esta manera seguirá el curso hasta el Árbol de la Vida.