Dan Dark es un fracasado escritor de novela negra. Se halla postrado en una cama de hospital, con todo el cuerpo cubierto de dolorosas pústulas producto de una terrible soriasis. Su piel enferma es el reflejo de su alma; un universo plagado de recuerdos de una infancia desdichada, fracasos profesionales y un matrimonio infeliz, por no decir infernal. ¿Le engaña realmente su esposa con una extraña figura de su infancia y maquina un plan para robarle el manuscrito de su última novela? Los doctores que le rodean día y noche, ¿son todos unos dementes que estallan de pronto en ataques de euforia, improvisando números musicales? ¿o es todo ello producto de la atormentada psique de Dark? Sólo una dulce enfermera y el excéntrico doctor Gibbon parecen dispuestos a rescatarle de ese delirio sardónico, de los nefastos recuerdos de su juventud y de perderse definitivamente en un mundo de fantasía donde unos gángsteres le persiguen a través de oscuros ambientes más propios de una película de cine negro de los años cuarenta.