Desde hace dos años, Kathy Macfarlane (Andie MacDowell) se esfuerza por sanar las heridas tras la muerte prematura de su brutal, desequilibrado, y alcohólico marido: Jeremy (Tim Roth). Su mundo gira en torno a los tres hijos: Frank (Tyler Hynes), de 15 años, Maggie (Amanda Jane Tilson), de 10, y Fiona (Lila Bata-Walsh), de 8. Sin embargo, acontecimientos extraños, perturbadores, van a trastornar la paz del refugio. Kathy regresa a su antiguo trabajo como técnico de laboratorio y alquila la casita que previamente usaba Jeremy para su práctica médica. El inquilino es Marc Larieu (Samuel Le Bihan), un ingeniero francés (Samuel Le Bihan). Marc se evidencia alguien encantador y no tarda en establecer férreos lazos con los hijos de Kathy. Pese a ello, ésta le evita. Ensombreciendo más las cosas, cada noche, Kathy recibe llamadas telefónicas anónimas que la atormentan. La fuente de estas lacerantes llamadas es un motel donde ella y Jeremy celebraron el banquete de bodas años atrás. Allí le espera una inoportuna sorpresa en la persona de Fergus O'Brian (Cory Bertrand), un botones ingenuo cuya vida había salvado Jeremy. Pese a que Kathy se siente cada vez más atraída hacia Marc, los recuerdos de los días de amor junto a Jeremy se van haciendo más y más intensos, y hay misteriosos signos que parecen multiplicarse a su alrededor. No le es posible corresponder al interés que Marc tiene por ella. Su colega de trabajo, Endora (Margot Kidder), una médium con poderes, le explica que Jeremy está pidiendo perdón a gritos pero Kathy no se lo cree. Sin embargo, le embargará el pánico cuando descubra que Fergus O'Brian, el responsable de las llama-das telefónicas a media noche, ha muerto hace ya algunos meses. Kathy empieza a creer que ha perdido el juicio.