Kyle Williams (Matt Le Nevez) creía que encargarse del puesto de sheriff en la tranquila ciudad de Bywater sería exactamente el cambio de vida que necesitaba. Aire fresco, paz y calma, una ciudad a la que los autóctonos de-nominaban orgullasamente "el paraíso de los amantes del pantano" parecía ser el lugar perfecto. Pero la plácida ciudad no es lo que parece. Mientras investiga una serie de espeluznantes asesinatos, Kyle descubre que los nativos esconden un escalofriante secreto. En lo más profundo de las aguas pantanosas que rodean la ciudad hay algo que está matando a su gente. En la lucha de Kyle por descubrir la verdad, se enfrenta con el temible señor y dueño del petróleo, Frederic Schist (Jack Thompson), cuya corrupta empresa domina la pequeña ciudad. Otros ciudadanos de Bywater tratan de involucrarse, pero sus extraños comportamientos sólo confunden su investigación. Mientras tanto, Pete Horn (Rawiri Paratene), el viejo indígena aborigen, advierte a Kyle sobre una fuerza ancestral que ha despertado en las profundas aguas del pantano. Confuso entre a quién o qué creer, las únicas respuestas directas que recibe son de Teri (Rachel Taylor), la decidida joven profesora de colegio. Juntos emprenderán una búsqueda para descubrir la verdad.