En el remoto nordeste de Tailandia, en los pequeños pueblos alrededor de las ciudades de Surin, la magia es una poderosa fuerza. Viejos hechizos en Pali están recitados por el Paw Mot –Hechiceros– para proteger a los villanos, para maldecir enemigos, y para espantar fantasmas. Esto no es sólo un mito. Esto es real. Para Dau (Suangporn Jaturaphut), una joven Tailandesa que crece en un pequeño bosque con su abuela, la magia es parte de su educación. Ella aprendió el poder de la magia para protegerse de los espíritus malvados, para darse suerte y belleza, y para librarse de sus rivales. También aprende las reglas que debe cumplir si va a usar sus poderes como una bruja. Y todos los tailandeses saben el castigo por romper estas reglas: un malvado ser crecerá dentro de la bruja con ansia de sangre. Es conocido como "Phii Borb". Cuando esto crezca, dejará el cuerpo del anfitrión y buscará carne humana. Entra en el cuerpo de las víctimas y las come de dentro a afuera. Dau va creciendo, su abuela se hace más débil y se quedan sin recursos económicos. Dau no tiene para medicinas. Desesperada por cuidar de su abuela, deja el pequeño pueblo y se dirige a Bangkok, donde le dan trabajo de gogó en un bar. Nosotros vemos a una ingenua chica de pueblo aprendiendo las costumbres de la ciudad, haciendo amigas entre las chicas del bar, pero también enemigos. Ella pronto empieza a hacer uso de sus habilidades mágicas para atraer hombres, para eliminar obstáculos y para vengarse de los que se ponen en su camino. En su despreocupación, vemos que está empleando mal sus poderes, y finalmente rompiendo las tres reglas sagradas. Un monstruo ha nacido, "P", un cazador hambriento de carne humana.